冀東水泥吸收合并合資(zi)(zi)公司(si)配套融資(zi)(zi)項目在順利(li)完成(cheng)簿(bu)記、繳款、驗資(zi)(zi)等工作(zuo)后，2021年12月28日，20億元(yuan)配套募(mu)集資(zi)金到賬。
冀東(dong)水泥(ni)吸收合并(bing)合資公司(si)并(bing)配套募(mu)集資金項(xiang)目是集團2021年(nian)重(zhong)大資本運作項目。面對國家有關(guan)“兩高(gao)”監管(guan)不斷趨嚴、證監會審(shen)核風險很大的不利形勢，在集團領(ling)導小(xiao)組的統一(yi)指揮下(xia)，總部相關(guan)部門、冀東(dong)水泥及所屬(shu)企業、有關(guan)中介(jie)機構凝心聚力，密切配合，高(gao)效執(zhi)行，確保各項工(gong)作按照既(ji)定的時間表穩步(bu)推進。2021年12月(yue)15日(ri)，資產交易部分實施完成，金隅集團對冀東水泥直接持股47.53%，成為(wei)其(qi)控股(gu)股(gu)東。
但配(pei)套融資(zi)工作卻(que)遭遇行(xing)業(ye)遇冷、機(ji)構觀(guan)望、年末資(zi)金緊張等不利因素。面(mian)對困難(nan)，集(ji)團領導小組(zu)果斷(duan)決(jue)定(ding)迎難(nan)而上，確保年內(nei)完成(cheng)發(fa)行(xing)并且要高(gao)質量(liang)發(fa)行(xing)。為在有限的時間(jian)內(nei)達(da)成(cheng)目(mu)標，項(xiang)目(mu)組(zu)深入挖掘(jue)投(tou)(tou)資(zi)亮點，及時調整工作思(si)路。水(shui)泥行(xing)業(ye)業(ye)績趨于穩(wen)定(ding)，但市場(chang)估值(zhi)偏(pian)(pian)低(di)，結合重(zhong)組(zu)后(hou)冀東(dong)水(shui)泥特點及市場(chang)同類案例做法，提(ti)高(gao)冀東(dong)水(shui)泥分(fen)紅比例，銷售(shou)推(tui)介也更多(duo)轉向注重(zhong)穩(wen)定(ding)收(shou)益的長(chang)期投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)、戰(zhan)略投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)以及部分(fen)偏(pian)(pian)債(zhai)型投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)。工作方(fang)向調整后(hou)，項(xiang)目(mu)組(zu)倒排計劃，組(zu)織多(duo)場(chang)路演(yan)，與數十家(jia)機(ji)構、百余人次投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)深入溝(gou)通(tong)，傳遞投(tou)(tou)資(zi)價值(zhi)。經過大量(liang)扎實有效的工作，最終發(fa)行(xing)獲得機(ji)構投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)的踴躍認購(gou)，總(zong)申購(gou)量(liang)達(da)到33.72億元，不計大股東認購的5億元份(fen)額(e)，對應市場化申購量2.25倍；發行價格較8折(zhe)的市(shi)場(chang)化發行底價溢價17.6%；認購(gou)的投資者中既有與(yu)公司合作密切的產業投資機構(gou)，也有市場(chang)上的頭部(bu)公募基金，同時還吸(xi)引了頭部(bu)外(wai)資機構(gou)參與(yu)，發行效(xiao)果非常理想。
隨著募集資(zi)金到位，冀東水(shui)泥的資(zi)產負債結構進(jin)一步改善(shan)，經營發展獲得充裕的資(zi)金支(zhi)持，有(you)利于提升集團水(shui)泥業務經營質(zhi)量，為(wei)其長期健康發展奠定(ding)良(liang)好(hao)基礎(chu)。