10月20日，經中(zhong)國證監會(hui)上市公司并購重組審核委員會(hui)2021年第(di)26次工作會議審核，冀(ji)(ji)東(dong)水泥吸收合并金(jin)冀(ji)(ji)合資公司(si)并募集配(pei)套(tao)資金(jin)暨關(guan)聯交易方案獲無條件(jian)通過。
本次交易由(you)發行股份(fen)吸收合并合資(zi)公司和募集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)兩(liang)部分(fen)組成。冀(ji)東水泥擬通過向金(jin)隅集(ji)團(tuan)(tuan)發行股份(fen)的方式(shi)，購買(mai)金(jin)隅集(ji)團(tuan)(tuan)所持(chi)合資(zi)公司47.09%股(gu)權并吸收合并合資公司，交(jiao)易對(dui)價為136.23億元(yuan)，發行價格(ge)為12.78元/股；擬(ni)向包括北京國管在(zai)內的不超(chao)過(guo)35名符(fu)合條件的特(te)定投資者以非公開發(fa)行(xing)股(gu)票方式募(mu)集配(pei)(pei)套(tao)資金，募(mu)集配(pei)(pei)套(tao)資金總額不超(chao)過20億元。
水(shui)泥行業是(shi)國(guo)家“高耗能、高排放”重點監管領域，尤其在“碳達峰、碳中和”政策背景下，國家發改委、生態環境部、中國證監會等相關部委的“兩高”監管日益趨嚴，本次重組面臨的壓力和困難之大前所未有。項目自今年年初啟動以來，各級領導高度重視，并給予了大力支持。項目組密切關注監管動態，深入研究市場案例，不畏艱苦，攻堅克難，扎實做好盡職調查、審計評估、上市公司內部決策、上報國資委核準、回復監管機構反饋意見等各項工作，最大程度地保證了各里程碑節點均按既定時間表完成：3月31日，金隅(yu)集(ji)團、冀東水泥分別召開董事(shi)會（一董）審議通(tong)過本(ben)次(ci)重組預案并(bing)發(fa)布(bu)公告；6月(yue)25日，金(jin)隅集團、冀東(dong)水泥分別召開董事會(hui)（二董）審議(yi)通(tong)過交易方案并對外公告(gao)；7月6日，冀東水泥收到深交所關(guan)于(yu)本次交易的問詢函，7月13日(ri)進(jin)行(xing)答復；7月27日，取得(de)市國(guo)資委關于(yu)重組方案的批復；7月29日(ri)，交易方案獲冀東水泥2021年第二次臨時股東(dong)大會通(tong)過；8月(yue)6日，證監會(hui)受理；8月26日，證監會(hui)出具第(di)一次反饋意見，9月(yue)13日回(hui)復反(fan)饋(kui)；9月24日，證(zheng)監(jian)會出具第(di)二(er)次反饋意見；10月11日(ri)，冀東水泥董事(shi)會審議通過(guo)調整(zheng)方案(an)，冀東水泥發布報告書（草案(an)）修訂版、二次反饋意(yi)見回復等(deng)相(xiang)關公告。10月(yue)20日(ri)，交易方(fang)案獲證監會并購重組委無條(tiao)件通過。
通過本(ben)次(ci)交易，一(yi)方面，金隅集團(tuan)實(shi)現了水(shui)(shui)泥資產全部注入冀東水(shui)(shui)泥的(de)初衷，并(bing)對冀東水(shui)(shui)泥的(de)控制力明顯(xian)增(zeng)強；同(tong)時(shi)將募集20億元(yuan)配套(tao)資金(jin)，有(you)利于(yu)降低金(jin)隅集(ji)團和冀東水泥的資產負(fu)債率(lv)；另(ling)一方面，減少了股權層級，有(you)利于(yu)提(ti)高管理效率(lv)，形成發(fa)展合力(li)，是(shi)踐行“四個發(fa)展”戰略理念的重要舉措。